請求管理について
Q1.
管理者を削除すると管理者が登録したデータも消えてしまいますか？
A1.
管理者を削除しても、管理者が登録したデータは削除されません。
Q2.
帳票の項目は何行まで作成できますか？
A2.
出力できる行は以下の通りです。
■見積書：12行
■請求書：制限なし
■支払明細書：制限なし
■出面表：制限なし
Q3.
数量を整数・小数点を使用したい。
A3.
数量の欄には、整数・小数点、どちらの入力も行えます。
Q4.
一度作成した帳票を削除するにはどうしたらいいですか？
A4.
削除対象のレコードを選択して、「削除」ボタンを押してください。
Q5.
支店ごとに帳票に記載する自社住所を設定したい。
A5.
支店ごとに住所を変更することはできません。
帳票には、自社マスタで登録した本社と拠点の住所が記載されます。
Q6.
見積書はデジタル印無しで発行できますか？
A6.
自社マスタに登録されている社判が、帳票に押印されます。
社判が未登録の場合、帳票には押印されません。
Q7.
発行した帳票は編集ソフトで編集できますか？
A7.
当サービスでは、顧客へのメール送信時はPDF形式、PCへの出力時はExcel形式になるため、PC出力時は編集することができます。
Q8.
帳票が2枚以上になる場合、改ページはできますか？
A8.
■見積書
追加できる上限が12行までのため、改ページは行えません。
■請求書、支払明細書
自動で改ページされます。
■出面表
出力したExcelファイルで改ページの設定を行ってください。
Q9.
見積書を編集するにはどうしたらいいですか？
A9.
事務レボ請求管理の左側のメニューから作成したい帳票をクリックし、一覧に表示された編集対象のレコードを選択した状態で「編集」ボタンを押すと編集が行えます。
Q10.
見積書を作成するにはどうしたらいいですか？
A10.
事務レボ請求管理の左側のメニューから作成したい帳票をクリックし、表示された画面で「新規登録」をクリックすると作成が行えます。
Q11.
帳票の日付を和暦で発行したい。
A11.
帳票の日付表示は、管理者マスタ画面で、各管理者ごとに西暦・和暦を設定できます。
Q12.
請求番号での検索はできますか？
A12.
請求データ一覧で請求Noを入力すると検索が行えます。
Q13.
「請求日」は確認できますか？
A13.
請求データ一覧で請求日の欄に表示されます。
Q14.
取引先は削除できますか？
A14.
取引先マスタから削除対象の取引先名を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。
Q15.
取引先は何件まで登録できますか？
A15.
Q16.
管理者は何名まで登録できますか？
A16.
Q17.
代行会社は何件まで登録できますか？
A17.
Q18.
登録されている帳票をシステムから直接メールで送ることはできますか？
A18.
作成した帳票をメール送信する時は、対象の請求データの【メール】にチェックを入れ、「メール送信」ボタンをクリックしてください。
メール作成画面が表示されます。
Q19.
取引先の名称を変更すると過去の見積や請求データはどうなりますか？
A19.
取引先の名称を変更すると、過去に登録した見積や請求の会社名も変更されます。
Q20.
会社名の変更方法について教えてください。
A20.
自社マスタで会社名の変更が行えます。
Q21.
「帳票設定」を確認したい。
A21.
管理者マスタで、各管理者ごとの帳票設定が確認できます。
Q22.
消費税率8％の見積を作成したい。
A22.
作成する帳票ごとに消費税率（8%・10％）を選択できます。
Q23.
会社角印（社判）と会社ロゴの登録方法を教えてください。
A23.
自社マスタで会社角印（社判）と会社ロゴを登録できます。
推奨サイズは、社判：縦160px × 横160px、会社ロゴ：縦120px × 横500pxです。
Q24.
見積書に摘要を記載できますか？
A24.
摘要の入力欄にご記載いただけます。
Q25.
請求書に振込先を記載できますか？
A25.
請求書には、自社マスタに登録されている振込先が記載されます。
Q26.
出力できる帳票の種類を教えてください。
A26.
出力できるファイルは以下の通りです。
＜Excel形式＞
PCに出力される以下の帳票
- 見積書
- 請求書
- 支払明細書
- 経費集計表
- 出面表
＜PDF形式＞
メールに添付される以下の帳票
- 見積書
- 請求書
- 支払明細書